標題：台開 公告本公司董事會通過以私募方式發行普通股、特別股案
日期：2021-05-14
股票代號：2841
發言時間：2021-05-14 17:27:29
說明：
1.董事會決議日期:110/05/14
2.私募有價證券種類:普通股、特別股
3.私募對象及其與公司間關係:策略性投資人,無
4.私募股數或張數:私募普通股及私募特別股合計不超過200,000仟股額度。
5.得私募額度:
私募普通股及私募特別股合計不超過200,000仟股，暫訂為每股新台幣10元，私募總金
額將依最終私募價格計算之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
暫訂為每股新台幣10元，私募價格將依據主管機關法令，參考理論價格或參考價格，
並考量證券交易法對私募有三年轉讓限制而訂定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:
除引進策略性投資人提升本公司之競爭力，透過本案取得之資金，將用以開發
及活化本公司之資產。
8.不採用公開募集之理由:
因應公司長期發展所需引進策略性投資夥伴等計畫，預期可達到有效降低資金成本並
確保籌資效率，且私募有價證券三年內不可自由轉讓之規定亦將更可確保公司與策略
性投資夥伴間之長期合作關係;另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦
將有效提高公司籌資之機動性與靈活性。本計畫之執行預計將可強化公司競爭力並提
升營運效能，有利於股東權益，故不採用公開募集方式。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:提請股東會授權董事會決定
11.參考價格:
私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成。參考價格以下列二基準計算價格較高
者訂之：
(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配
股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。
私募特別股之發行價格不得低於理論價格之八成。理論價格指考量發行條件之各項權
利選定適當計價模型所計算之有價證券價格，該模型應整體涵蓋並同時考量發行條件
中所包含之各項權利。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會決定
13.本次私募新股之權利義務:
悉依「證券交易法」第 43 條之8及主管機關相關法令函釋規定，自本公司交付私募
普通股、特別股之日起三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓；私募普
通股、特別股交付滿三年後，本公司得依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行
及上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):未定
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
本次私募之重要內容，包括募集發行股數、發行價格、發行條件、特定人之選擇
、增資基準日、資金運用計劃、預計產生效益及其他與本次私募有關之未盡事宜
，擬提請股東會授權董事會決定。未來如因法令變更、主管機關指示或因市場狀
況變化、客觀環境影響而須變更或修正時，亦請授權董事會全權處理。
