標題：晶華 公告本公司申請調降國內第三次無擔保轉換公司債發行額度 及展延募集期間，業經金管會准予備查。

日期：2021-03-18

股票代號：2707

公司名稱：晶華

發言時間：2021-03-18 13:25:58

說明：
1.事實發生日:110/03/18
2.公司名稱:晶華國際酒店股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司申報募集與發行國內第三次無擔保轉換公司債15,000張，每張面額新台幣
100,000元整，總面額新台幣1,500,000仟元，業經金融監督管理委員會110年1月5日金管
證發字第1090378561號函申報生效在案。
(2)惟近期子公司合計擬現金減資退還股本美金22,000仟元，將使得本公司110年5月底帳
上現金較原預估增加，為維護股東權益，減少轉換公司債轉換後對本公司股權及盈餘稀
釋之影響，本公司向金融監督管理委員會申請調降發行額度，由原發行總面額新台幣
1,500,000仟元變更為新台幣1,000,000仟元。
(3)另因近期股市波動較大，為維護股東及投資人權益，並尋求較佳之發行時點，及考量
本次資金運用計畫係用於償還國內第二次無擔保轉換公司債到期還本資金，由於國內第
二次無擔保轉換公司債將預計於民國110年6月16日到期，並預計於110年6月29日交付債
權人到期還本資金，為符合資金運用計畫，本公司向金融監督管理委員會申請展延募集
期間至110年6月24日。
(4)本公司向金融監督管理委員會申請調降國內第三次無擔保轉換公司債發行額度及展延
募集期間乙案業經金融監督管理委員會110年3月17日金管證發字第1100335695號函准予
備查。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
因本次向金管會申請調降額度及展延募集期間本公司所出具承諾書如下：
由於本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債尚未辦理承銷，故本次向金管會申請調降
發行額度及展延募集期間對投資人權益應無重大影響，然若投資人提出合理及具體理由
主張其權利受損部分，本公司同意依法負擔賠償之責。