標題：晶華 公告本公司董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債
日期：2020-11-02
股票代號：2707
發言時間：2020-11-02 15:56:42
說明：
1.董事會決議日期:109/11/02
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
晶華國際酒店股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債
3.發行總額:總面額新台幣壹拾伍億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依票面金額100.3%發行
6.發行期間:五年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無擔保。
9.募得價款之用途及運用計畫:
償還國內第二次無擔保轉換公司債到期還本資金及充實營運資金。
10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷。
11.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司
12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:無。
14.代理還本付息機構:台新國際商業銀行股務代理部
15.簽證機構:本次公司債採無實體發行,故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關
核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報
奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理
,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:本次轉換公司債之發行額度、發行價格、發行條件、轉換辦法、
資金運用計畫與進度、預計可能產生效益及其他與本次發行相關事宜，如遇有法令變
更、經主管機關要求、或有未盡事宜、或因客觀環境變化而有修正需要時，包括向主
管機關申請延期或撤銷，擬授權董事長全權處理。
