標題：進泰電子 本公司董事會決議通過發行國內第三次有擔保轉換公司債
日期：2021-02-18
股票代號：3465
發言時間：2021-02-18 15:01:59
說明：
1.董事會決議日期:110/02/18
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:進泰電子科技股份有限公司國內
第三次有擔保轉換公司債
3.發行總額:發行總面額上限新台幣陸億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:每張以不低於票面金額100%~101%發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行保證契約約定
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、充實營運資金及購買進泰電子科技
(越南)有限公司37.5%出資額
10.承銷方式:擬將採詢價圈購方式或競價拍賣方式辦理公開銷售
11.公司債受託人:授權董事長決定
12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:授權董事長決定
14.代理還本付息機構:本公司委託之股務代理機構
15.簽證機構:無實體發行，故不適用
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理，並報請
主管機關核准後另行公告
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告
18.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理，並報
請主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令辦理，
並報請主管機關核准後另行公告
21.其他應敘明事項:
本次募集與發行國內第三次有擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、
發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進
度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或
因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。
