標題：建舜電 公告本公司董事會決議發行國內第三次有擔保轉換公司債

日期：2020-12-22

股票代號：3322

公司名稱：建舜電

發言時間：2020-12-22 18:00:47

說明：
1.董事會決議日期:109/12/22
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:建舜電子製造股份有限公司國內第三
次有擔保轉換公司債
3.發行總額:台幣壹億柒千萬元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依據委任銀行保證契約約定
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開銷售
11.公司債受託人:華南商業銀行股份有限公司
12.承銷或代銷機構:德信綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:兆豐商業銀行股份有限公司
14.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司
15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後
另行公告
17.賣回條件:將依有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告
18.買回條件:將依有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令辦理，並呈報主管機關核准
後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令辦理，俟報奉主管
機關核准後另行公告
21.其他應敘明事項:
因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次國
內有擔保轉換公司債籌資計畫有關發行時程、發行額度、發行價格、發行條件、發行
及轉換辦法之訂定，以及資金運用計畫項目、所需資金總額、資金來源、預計資金運
用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正
，或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時，擬由董事會授權董事長全權處理
之。