標題：宏大 本公司董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債
日期：2020-12-14
股票代號：8932
發言時間：2020-12-14 15:53:05
說明：
1.董事會決議日期:109/12/14
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
宏大拉鍊股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債
3.發行總額:發行總金額新台幣參億陸仟萬元
4.每張面額:新台幣壹拾萬元
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依據委任銀行保證契約約定。
9.募得價款之用途及運用計畫:購地建廠
10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開銷售。
11.公司債受託人:彰化商業銀行股份有限公司
12.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:板信商業銀行股份有限公司
14.代理還本付息機構:統一綜合證券股份有限公司
15.簽證機構:本次公司債採無實體發行，故不適用
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
將依有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:將依有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:將依有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
將依有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
將依有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
本次發行國內第一次有擔保轉換公司債籌資計畫之重要內容，包括發行辦法(包括但不
限於發行額度、發行價格、發行條件)、計畫項目、所需資金總額、資金來源、預定資
金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事項，如因法令規定變更須配合修正、依
主管機關指示修正，以及基於營運評估或因客觀環境變化而須修正者，擬授權董事長
全權處理之。
