標題：旭然 董事會決議通過發行國內第二次無擔保轉換公司債

日期：2020-09-26

股票代號：4556

公司名稱：旭然

發言時間：2020-09-26 15:28:44

說明：
1.董事會決議日期:109/09/26
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
旭然國際股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債。
3.發行總額:總面額以新台幣200,000,000元為上限。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
5.發行價格:依票面金額之100%發行。
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面利率為0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:資本支出及償還銀行借款。
10.承銷方式:詢價圈購方式對外公開承銷。
11.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司。
12.承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:群益金鼎證券股務代理部。
15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:
將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:
將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
國內第二次無擔保轉換公司債發行相關事項，若因主管機關指示或客觀環境變化而做
必要之修正時，擬請董事會授權董事長於有利於公司之情形，伺機發行並全權處理相
關修正或調整事宜。