標題：新零售 公告本公司董事會決議10901、10902私募普通股訂價事宜
日期：2020-09-18
股票代號：3085
發言時間：2020-09-18 17:10:01
說明：
1.董事會決議日期:109/09/18
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)依證券交易法第43條之6規定擇定特定人
(2)應募人暫訂為︰
(i) Tokyo Fashion Co., Ltd.(賽席爾商東京時尚有限公司)/本公司法人董事及
實質關係人
(ii)特蘭企管顧問有限公司/為本公司法人董事
4.私募股數或張數:本公司於109年6月24日經股東常會決議發行總額度不超過貳仟萬股
以內之私募普通股，並於股東會決議日起一年內授權董事會分四次發
行，每次伍佰萬股。現擬定10901發行500萬股及10902發行300萬股，
並重新訂定民國109年9月18日為私募之定價基準日。
5.得私募額度:總額度不超過貳仟萬股以內之私募普通股，每股面額新台幣10元。
6.私募價格訂定之依據及合理性:本公司私募價格之訂定，以定價日前1、3或5個營業日，
擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後
之股價，再與定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配
息，並加回減資反除權後之股價均價比較，兩者取高價定為參考價格，但不得低於參考
價格之八成。本次私募採用定價日前一個營業日計算為新台幣6.54元，另考量股價未
合理反映，為保障股東權益，本次私募價格以票面金額10元定價。
7.本次私募資金用途:充實公司營運資金或其他因應本公司未來發展之需求
8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及股權穩定等因
素，故以私募方式辦理籌資。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:109/09/18
11.參考價格:每股新台幣6.54元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣10元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務，與本公司已發行之普通股相
同，惟其轉讓依據證交法規定，私募之普通股於交付後三年內不得自由轉讓，本公司
於交付滿三年後，依證交法等相關規定向主管機關申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)Tokyo Fashion Co., Ltd.(賽席爾商東京時尚有限公司)為外資公司，
如該公司此次投資須經經濟部投資審議委員會之核准，則授權董事長
另訂私募繳款期間，如無須經濟部投資審議委員會之核准則本次私募
繳款期自民國109年9月21日至109年9月28日。
(2)本次私募共發行八百萬股，10901發行伍百萬股，10902發行三百萬
股，餘二佰萬股不發行，將於最近期股東會提報。
(3)本次私募繳款期、增資基準日，或因客觀環境或為因應法令之變化而
有必需要修正或其他未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。
