標題：大成鋼 本公司董事會決議向金融監督管理委員會
申請109年度現金增資案調整發行股數(補充承銷商評估意見摘要)
日期：2020-08-13
股票代號：2027
發言時間：2020-08-13 16:11:09
說明：
1.董事會決議變更日期:109/08/13
2.原計畫申報生效之日期:109/08/07
3.變動原因:考量當前資本市場情勢及為確保募資案順利完成，決議調整本
次現金增資發行新股，更改為400,000,000股，每股發行金額暫定仍為新台
幣20元維持不變。
4.歷次變更前後募集資金計畫:
變更前計劃項目：現金增資發行普通股500,000仟股，每股面額10元，每
股暫定以新台幣20元發行，預計募集資金新台幣10,000,000仟元。
變更後計劃項目：現金增資發行普通股400,000仟股，每股面額10元，每
股暫定以新台幣20元發行，預計募集資金新台幣8,000,000仟元。
5.預計執行進度:109年第四季
6.預計完成日期:109年第四季
7.預計可能產生效益:本次預計募集資金新台幣8,000,000仟元用以償還銀行
借款，除可有效節省利息支出，改善財務結構外，並可降低對銀行依存度
，提高資金調度彈性及降低營運風險。
8.與原預計效益產生之差異:無重大影響。
9.本次變更對股東權益之影響:截至目前為止與發行新股有關之認股基準日
、原股東及員工繳款期、增資基準日等詳細資訊，尚未訂定及發佈重大訊
息，亦尚未正式寄發繳款通知書予原股東及員工，因此本次調整現金增資
發行股數應不致影響股東及員工權益。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:本次調降發行股數致募集資金減少，將以
減少償還銀行借款因應，原預估每年可減少140,897仟元利息，調整後預
估為每年減少117,328仟元利息，惟仍可明顯減輕該公司財務負擔、改善
財務結構及適度降低銀行借款依存度，故調降發行股數之影響應屬有限，
且對該公司財務結構及短期償債能力仍具有正面助益，並提高自有資本及
降低營運風險，強化公司對外在環境變動風險之因應能力，其預計產生之
效益應屬合理。
11.其他應敘明事項:本現金增資變更案俟經主管機關核准後，其後續相關
事宜將由董事會依規定辦理。
