標題：上曜 公告修訂本公司擬辦理私募普通股發行新股相關事宜
日期：2020-05-13
股票代號：1316
發言時間：2020-05-13 15:52:19
說明：
1.董事會決議日期:109/05/13
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募之對象以符合證券交易法第43條
之6規定條件之自然人及法人為限。
(1)應募人為公司內部人：
應募人姓名 應募人與公司之關係 選擇方式與目的
張祐銘 本公司董事長兼總經理 以對公司營運相當了
宋育豪 本公司董事兼副總經理 解，對未來營運能產
張碩文 本公司董事兼副理 生直接或間接助益者
張趙素珠 本公司監察人
中清科技(股)公司 本公司法人董事
永捷創新科技(股)公司 本公司子公司
兆樂有限公司 本公司法人董事
勁弘有限公司 本公司法人董事
應募人如屬法人者，應揭露事項：
法人應募人 其前十名股東名稱及 與公司之關係
其持股比例
中清科技(股)公 張百閎 29.8% 董事長未成年子女
司 張仁瑋 20.8% 董事長未成年子女
張惠棻 15.6% 董事長配偶
張祐銘 15.6% 本公司董事長兼總經理
永捷創新科技 上曜建設開發(股)公司 19.31% 本公司
(股)公司 曾俊榮 3.04% 無
天翊開發有限公司 1.61% 無
曾賢明 1.59% 無
啟航投資有限公司 1.35% 無
陳素鈴 1.16% 無
曾俊哲 0.99% 無
曾陳對玉 0.92% 無
陳德明 0.74% 無
郭哲良 0.73% 無
兆樂有限公司 宋育豪 100.0% 本公司董事兼副總經理
勁弘有限公司 張惠棻 40.0% 董事長配偶
張百閎 25.0% 董事長未成年子女
張仁瑋 25.0% 董事長未成年子女
張祐銘 10.0% 本公司董事長兼總經理
(2)應募人為策略性投資人之必要性及預計效益：
將以對本公司能直接或間接助益為首要考量，有必要藉由私募資金引入，以借重策略
性投資人之長才，協助本公司多元化及多角化經營之營運拓展等效益，以期改善公司
結構，有助於公司穩定成長，達到永續經營之目的。本公司尚無已洽定之策略性投資
人。
4.私募股數或張數:本次現金增資私募普通股，擬不超過40,000仟股辦理私募發行普通
股，並提請股東會授權董事會視公司營運規劃需求及市場狀況全權處理，自股東常
會決議之日起一年內分三次辦理之。
5.得私募額度:以不超過40,000仟股為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募價格訂定，以不低於下列二基準價格計算孰高之八成為訂價原則：
(1)定價日前一、三、五個營業日擇一計算之本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣
除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後之股價。
上述訂價原則，符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第三點之規定，
且符合一般市場慣例，應屬合理。
因本公司108年度帳面仍有累積虧損，且每股淨值低於面額，並參考本公司股票近期
於交易市場之每股市價，未來如私募普通股實際訂價低於每股面額時，為避免私募
造成累積虧損增加對股東權益產生影響，未來視本公司營運及市場狀況，以減資、
盈餘或資本公積彌補虧損。其實際之定價日及私募價格擬提請股東會授權董事會視日
後洽特定人情形決定之。
7.本次私募資金用途:充實營運資金及因應未來營運發展資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
本公司108年個體財報「現金及約當現金」餘額新台幣51,847仟元，顯不足支應本公
司興建營建個案(包括但不限於購置土地、投入營建工程款)及改善財務結構(包括但
不限於償還銀行借款)，故短期內仍有籌措營運資金之必要。考量籌集資本之時效性
、便利性、發行成本及股權穩定等因素，如透過公開募集發行有價證券方式籌資，
恐不易順利於短期內取得所需資金，故以私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依
證券交易法規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易
法第四十三條之八規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募之普
通股自交付起滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關申報補
辦公開發行及上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:無
