標題：裕融 公告本公司董事會決議規劃辦理長期資金募集
(採現金增資私募普通股方式)
日期：2020-05-08
股票代號：9941
發言時間：2020-05-08 17:45:24
說明：
1.董事會決議日期:109/05/08
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融
監督管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令規定之特人為限等相關
法令規定及主管機關相關函釋所定之特定人為限。
4.私募股數或張數:不超過1億股
5.得私募額度:以不超過1億股股額度內，於股東會決議之日起一年內一次辦理
6.私募價格訂定之依據及合理性:
1.本次私募價格之訂定，應不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成。
(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股
除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。
2.實際之發行價格於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日後洽特定人情
形及市場狀況決定之，若本次私募依前述訂價方式，致低於股票面額發行時，因已依
據法令規範之定價辦理，且已反映市場價格狀況，應屬合理。
7.本次私募資金用途:本次籌措資金用以充實資本、強化財務結構、償還借款、支應營運
成長需求及增加長期資金籌資管道之彈性
8.不採用公開募集之理由:考量籌募資本之時效性及可行性，並有效降低資金成本；另
透過授權董事會視市場狀況且配合公司實際需求辦理私募，將可提高公司籌資之機動
性及效率，而私募有價證券三年內限制轉讓之規定，將更確保本公司與策略性投資人
之長期合作關係。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:尚未決定
11.參考價格:尚未決定
12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未決定
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股其權利義務與已發行股份相同，
惟私募普通股依證券交易法第43條之8受私募後三年內轉讓之限制。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
本次現金增資私募普通股案經股東會決議通過後，關於本次籌資之私募價格、
私募股數、私募條件、（增資）基準日、資金運用計畫、資金用途、預定進度、
預計可能產生效益及其他相關事項等，擬提請股東會授權董事會得審酌情勢並依
據法令與主管機關規定及因應市場客觀環境因素變化作必要之調整、訂定與辦理。
