標題：益得 公告本公司董事會決議辦理私募國內轉換公司債
日期：2020-05-06
股票代號：6461
發言時間：2020-05-06 06:49:01
說明：
1.董事會決議日期:109/05/05
2.公司債名稱:國內轉換公司債
3.發行總額:新台幣3億元為上限
4.每張面額:新台幣10萬元整
5.發行價格:不低於理論價格之八成
6.發行期間:未定
7.發行利率:未定
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:
充實營運資金或其他因應公司長期營運發展資金之需求。
10.公司債受託人:未定
11.發行保證人:不適用
12.代理還本付息機構:未定
13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:未定
14.賣回條件:未定
15.買回條件:未定
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定
18.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
19.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
20.其他應敘明事項:
(一)私募對象及其與公司間關係:
(1)選擇方式:本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第43條之6及原財政部證券
暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號函及「公開發行
公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關規定之特定人為限。
(2)私募對象選擇之目的:目前擬洽定之應募人暫訂以內部人、關係人及可能參與應募
之策略性投資人為主。洽特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理。
A.若應募人為關係人或內部人，考量其本身對本公司營運有相當程度之了解且對
公司未來營運有直接或間接助益。
暫定應募人名單與公司之關係說明如下:
<1>健喬信元醫藥生技股份有限公司:本公司法人董事
<2>林智暉:本公司董事長
<3>廖婉如:本公司法人董事代表
<4>中加投資發展股份有限公司:本公司法人董事
<5>吳維修:本公司董事/總經理
<6>范德全:本公司獨立董事
<7>林秀美:本公司獨立董事
<8>陳芳萍:本公司獨立董事
<9>薛玉梅:本公司監察人
<10>聯捷投資股份有限公司:本公司法人監察人
<11>周德虔:本公司法人監察人之代表人
<12>七星化學製藥股份有限公司:本公司關係人
<13>優良化學製藥股份有限公司:本公司關係人
B.因應本公司長期營運規劃之目的，為提升營運績效及強化財務結構，藉由引進策
略性投資人資金將有助於公司之經營及業務發展，並可改善公司整體營運體質，
有利公司長期經營發展競爭力及營運效益，故本次私募之應募人為財務及策略性
投資人實有其必要性。
(二)本次私募新股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法
第43條之8規定，私募有價證券於交付日起三年內原則上不得自由轉讓，並得於自
交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。
(三)私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格之訂定，以不低於理論價格之8成訂定之，其訂定方式係依
現行法令規定訂定，故係屬合理。
(2)轉換價格係以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數
扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業
日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權
後之股價，二基準計算價格較高者定之。
(3)實際定價日及實際發行價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數範圍內授
權董事會視當時市場狀況及日後洽定特定人情形決定之。
(四)本次私募轉換公司債之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行次數、發行
條件及轉換辦法、發行價格及實際每股轉換價格、擔保條件、發行股數、募集總
金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益、增資基準日及其他相關事
宜，包括未來如因法令變更主管機關指示或因應營運評估或因客觀環境變動而須
修正者，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
(五)為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長代表本公司簽署、商議
一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所
需事宜。
(六)本公司評估，本次私募因暫定之應募人係本公司之內部人或關係人及策略性投資
人，應募人並非僅限於策略性投資人，且適逢現任董事監察人任期屆滿，辦理私
募的時間點將在109年股東常會全面改選之後，故評估不致造成經營權發生重大
變動。
