標題：元隆 本公司擬增修109年2月19日董事會決議之發行私募可轉換
公司債案至109年股東會討論相關事宜公告
日期：2020-05-05
股票代號：6287
發言時間：2020-05-05 18:44:17
說明：
1.董事會決議日期:109/05/05
2.公司債名稱:未定。
3.發行總額:新台幣6億元額度內。惟有關私募轉換公司債6億元，本公司尚需考量依證
交法二十八條之四規定發行總額限制，亦或公司可以私募普通股提高股東權益再發行
私募轉換公司債。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元。
5.發行價格:未定。
6.發行期間:自發行日起最長不超過五年。
7.發行利率:本票面年利率暫定為0%~10%。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:本私募轉換公司債為記名式、無擔保債券，
惟如本私募轉換公司債發行後，本公司另發行其他有擔保附認股權或有擔保轉換公司
債時，本私募轉換公司債亦將比照該有擔保附認股權或有擔保轉換公司債，設定同等
級之債權或同順位之擔保物權。
9.募得價款之用途及運用計畫:
本次募得資金將用於充實營運資金、償還銀行借款。
10.公司債受託人:未定。
11.發行保證人:未定。
12.代理還本付息機構:未定。
13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:未定。
14.賣回條件:未定。
15.買回條件:未定。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定。
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
18.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
19.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
20.其他應敘明事項:
本私募案將於股東會決議日起一年內分次辦理。
