標題：天瀚 本公司董事會決議以現金增資辦理私募普通股方式籌措資金案
日期：2020-04-27
股票代號：6225
發言時間：2020-04-27 16:54:08
說明：
1.董事會決議日期:109/04/27
2.私募有價證券種類:私募普通股
3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6等相關
法令及函釋所定之應募人資格，且在不造成本公司未來經營權發
生重大變動之前提下，引進得以拓展本公司業務之策略性投資人
為原則。
4.私募股數或張數:發行股數不超過50,000仟股。
5.得私募額度:依最終私募價格計算之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本公司私募價格之訂定，不得低於定價日前下列二基準計算價
格較高者之八成：
a.定價日前一、三或五個營業日，擇一計算普通股收盤價簡單
算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後
之股價。
b.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無
償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
本次私募價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定，同時參
酌本公司營運狀況、未來展望以及定價日參考價格情形等因素
後決定之，其訂定方式應屬合理。惟若因參考價格之採計期間
內，本公司普通股於臺灣證券交易所之收盤價均未超過面額，
依據前述定價原則，尚無法排除本次私募價格之訂定有低於面
額之可能。倘有該等情事發生時，則對於股東權益影響為實際
私募價格與面額之差額產生之累積虧損，將視公司未來營運狀
況消除之。
7.本次私募資金用途:充實公司營運資金因應公司未來發展之資金
需求。
8.不採用公開募集之理由:
為充實營運週轉金及因應公司長期發展所需等多項用途，且考
量私募作業具有迅速簡便的特性，較容易符合公司需要，故不
採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。本計畫之執行預
計將有強化公司競爭力、提升營運效能之效益，對股東權亦將
有正面助益。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:不適用
11.參考價格:不適用
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用
13.本次私募新股之權利義務:
與本公司已發行之普通股相同，惟依「證券交易法」第43條之8
規定，本次私募普通股除符合特定情形外，不得自由轉讓。於
該私募有價證券交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓，並於
私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定申報補辦公開發
行及上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:不適用
