標題：隆中網絡 公告本公司董事會決議107年私募普通股定價日
及私募價格等相關事宜
日期：2018-06-29
股票代號：6542
發言時間：2018-06-29 17:14:18
說明：
1.董事會決議日期:107/06/29
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
依證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定
選擇特定人。本公司已洽定之三名應募人為(1)晨皓投資有限公司。(2)勢能投資有
限公司。(3)世界國際投資股份有限公司，均非本公司之關係人。
4.私募股數或張數:10,500,000股
5.得私募額度:10,500,000股
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募價格係依據本公司民國107年6月21日股東常會決議所定之訂價原則定之。
以民國107年6月29日為定價日，並以定價日前5個營業日計算之普通股收盤價之簡
單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權之股價49.01元或定價
日前三十個營業日普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加
回減資反除權後之股價50.125元，以上述二基準計算價格較高之50.125元為參考價
格，實際發行價格以不低於參考價格之八成為依據。本次私募定價為40.1元，為參
考價格之80%，符合本公司股東常會決議以上述二基準計算價格較高者之八成成數之
範圍內定價。
7.本次私募資金用途:實營運資金或其他因應本公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
為充實營運週轉金及因應公司長期發展所需等多項用途，且考量私募作業具有迅速
簡便的特性，較容易符合公司需要，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證
券。本計畫公開募集公開募集而擬以私募方式發行有價證券。本計畫之執行預計將
有強化公司競爭力、提升營運效能之效益，對股東權益亦將有正面助益。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:107/06/29。
11.參考價格:50.125元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:40.1元。
13.本次私募新股之權利義務:
與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股，
除符合特定情形外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付
日滿三年後，依相關法令規定申報補辦公開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)為配合本次私募案，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關之契約或文件及辦理一切
相關事宜（包括但不限於訂定本次私募案之增資基準日），如有未盡事宜及因法令或
主管機關要求而有所變更之必要時，授權董事長全權處理之。
(2)詳細內容請詳私募專區公告。
