標題：台燿 公告本公司董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債
日期：2020-03-26
股票代號：6274
發言時間：2020-03-25 20:17:40
說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
台燿科技股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債
3.發行總額:總面額新台幣1,800,000,000元。
4.每張面額:新台幣100,000元。
5.發行價格:依票面金額100%~101%發行。
6.發行期間:五年。
7.發行利率:票面利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無擔保。
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金。
10.承銷方式:詢價圈購。
11.公司債受託人:玉山商業銀行股份有限公司
12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:無。
14.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
(1)本次轉換公司債於獲主管機關核准發行後，授權董事長另訂發行日，並向財團
法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。
(2)授權董事長代表本公司簽署一切有關發行之相關契約及文件，並代表本公司
辦理相關發行事宜。
(3)本次轉換公司債之主要內容(如資金來源、發行條件、資金運用計劃、預定進度
、預計可能效益等)及其他與本次發行相關事宜如經主管機關修正或有未盡事宜，
或因客觀環境而需變更時，包括向主管機關申請延期或撤銷，擬授權董事長全權處
理。
