標題：南山人壽 補充說明107年3月23日公告本公司董事會
決議擬發行無到期日累積次順位公司債
日期：2018-06-29
股票代號：5874
發言時間：2018-06-29 08:31:18
說明：
1.事實發生日:107/06/29
2.發生緣由:本公司經呈奉 金融監督管理委員會107年6月12日金管保壽字第
10704153520號函及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年6月29日證櫃
債字第10700153831號函通知申報生效發行公司債，訂定發行條件如下：
(1)董事會決議日期:NA
(2)名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞：南山人壽保險股份有限公司
107年度第一期無到期日累積次順位公司債
(3)發行總額：新臺幣100億元整
(4)每張面額：新臺幣壹佰萬元
(5)發行價格：依票面金額十足發行
(6)發行期間：無到期日，自中華民國107年6月29日發行
(7)發行利率：票面利率為固定利率，自發行日起屆滿十年止，利率為3.3%，自發
行日起屆滿十年後，若本公司未贖回本公司債，則票面利率加計1%
(8)擔保品之總類、名稱、金額及約定事項：本公司債為無擔保普通公司債
(9)募得價款之用途及運用計畫：強化財務結構、提升資本適足率
(10)承銷方式：100%委由承銷商對外公開銷售
(11)公司債受託人：中國信託商業銀行股份有限公司
(12)承銷或代銷機構：中國信託商業銀行股份有限公司及臺銀綜合證券股份有限公司
(13)發行保證人：採無實體發行，不適用
(14)代理還本付息機構：中國信託商業銀行股份有限公司
(15)簽證機構：不適用
(16)能轉換股份者，其轉換辦法：不適用
(17)賣回條件：不適用
(18)買回條件：本公司債發行滿十年後，如計算贖回後本公司資本適足率大於計
算時法定最低保險業資本適足率一倍，並經主管機關同意者，本公司將提前按本
公司債面額加計應付利息全數贖回
(19)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日：不適用
(20)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形：不適用
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:此公告並非影響公司繼續營運之重大情事
