標題：大峽谷-KY 公告本公司董事會決議發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債
日期：2018-06-22
股票代號：5281
發言時間：2018-06-22 22:59:09
說明：
1.董事會決議日期:107/06/22
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
大峽谷半導體照明系統(開曼)股份有限公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣參億元
4.每張面額:新台幣壹拾萬元
5.發行價格:依面額十足發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無擔保
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金
10.承銷方式:詢價圈購方式全數對外公開承銷
11.公司債受託人:授權董事長決定
12.承銷或代銷機構:授權董事長決定
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:授權董事長決定
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
(1)本次可轉換公司債於主管機關申報生效發行後，
將向中華民國櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
(2)本次計畫之重要內容及發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或
因應金融市場狀況或客觀環境而需訂定或修正時，擬授權本公司董事長全權處理。
