標題：碩禾 公告本公司董事會決議私募普通股定價及相關事宜
日期：2019-06-15
股票代號：3691
發言時間：2019-06-14 19:11:42
說明：
1.董事會決議日期:108/06/14
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
應募人姓名: 勝璽投資股份有限公司
應募人與公司之關係:無
4.私募股數或張數:2,686,000股
5.得私募額度:249,959仟元
6.私募價格訂定之依據及合理性:
以本公司108年6月5日股東常會決議，本次私募普通股每股價格之訂定，以不低於本公
司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成訂定之：A.定價日前一、三或五個營業日
擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後
之股價。B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配
息，並加回減資反除權後之股價。
以108年6月14日為定價日，經依上述基準計算結果所得之參考價格為新台幣116.33元。
7.本次私募資金用途:全數用以充實營運資金及償還借款。
8.不採用公開募集之理由:
考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，且私募有價證券三
年內有轉讓之限制，將更可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係；另透過授權董
事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:108/06/14
11.參考價格:新台幣116.33元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣93.06元
13.本次私募新股之權利義務:
權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除依
該條文規定之轉讓對象及條件外，原則上私募之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓
，本公司於交付日起滿三年後，擬依證券交易法等相關規定，先取具櫃檯買賣中心核發
符合上櫃標準之同意函，再向主管機關申報補辦本次私募普通股公開發行及申請上櫃交
易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
本次私募普通股之其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客
觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理之，並授權董事長，代
表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有
關發行私募普通股所需之事宜。
