標題：連展投控 公告董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債
日期：2019-05-15
股票代號：3710
發言時間：2019-05-14 19:09:33
說明：
1.董事會決議日期:108/05/14
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
連展投資控股股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債
3.發行總額:上限為新台幣參億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面利率 0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行保證契約約定
9.募得價款之用途及運用計畫:
償還借款以改善公司財務結構暨充實營運資金
10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷
11.公司債受託人:彰化商業銀行股份有限公司
12.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:板信商業銀行股份有限公司
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
15.簽證機構:採無實體發行，故不適用
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
有關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關
主管機關核准後另行公告之
17.賣回條件:有關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告之
18.買回條件:有關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告之
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
有關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告之
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
有關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告之
21.其他應敘明事項:
(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件
與實際發行作業時效，本次發行有擔保轉換公司債
之承銷方式及發行面額、募集金額、發行條件、轉換辦法
與發行價格之訂定及本次計畫所需資金總額、資金來源、
計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益等及
其他發行相關事項，如遇有法令變更，經主管機關修正
或因應主客觀環境因素而需訂定或修正時，擬授權董事長
全權處理之。
(2)為配合本次發行有擔保轉換公司債之發行作業，擬授權董事
長代表本公司簽署一切有關發行有擔保轉換公司債所需之
契約及文件，並代表本公司辦理一切相關發行事宜。
