標題：樺漢科技本公司108年度現金增資及國內第三次無擔保轉換公司債之資金運用計畫變更。

日期：2019-05-13

股票代號：6414

發言時間：2019-05-13 20:03:50

說明：
1.董事會決議變更日期:108/05/13
2.原計畫申報生效之日期:107/12/27
3.變動原因:
本公司108年度現金增資及國內第三次無擔保轉換公司債募資計畫，原係為
支應海外第一次無擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債持有人
執行賣回權所衍生之還本及利息@補償金資金需求，惟截至本公司海外
第一次無擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債之賣回基準日
分別為108年3月10日及108年5月13日止，因債券持有人並未全數行使賣回權
，致本公司實際償還公司債本金及利息金額合計為新臺幣(下同)6,277,054仟元
，尚餘資金1,054,946仟元未支用。
為有效運用資金，本公司擬調整部分資金運用項目，將剩餘未支用資金
1,054,946仟元全數用以償還銀行借款，以節省利息支出，減輕財務負擔，
並將本案所需資金總額由7,560,869仟元調整為7,332,000仟元。。
4.歷次變更前後募集資金計畫:
(1)原計劃：
償還海外第一次無擔保轉換公司債持有人執行賣回之本金及利息6,313,587仟元
償還國內第二次無擔保轉換公司債持有人執行賣回之本金及利息1,247,282仟元
所需資金總額 7,560,869仟元
(2)變更後計劃：
償還海外第一次無擔保轉換公司債持有人執行賣回之本金及利息5,042,341仟元
償還國內第二次無擔保轉換公司債持有人執行賣回之本金及利息1,234,713仟元
償還銀行借款 1,054,946仟元
所需資金總額 7,332,000仟元
5.預計執行進度:預計於108年第二季執行完畢。
6.預計完成日期:預計於108年第二季完成。
7.預計可能產生效益:
(1)原計畫於預定時程內進行償還海外第一次無擔保轉換公司債及國內第二次無擔保
轉換公司債持有人執行賣回之本金及利息相關作業，因實際償還公司債本金及
利息之金額合計為6,277,054仟元，若以本公司向往來銀行詢價所得之中長期借款
利率約1.67%設算，預計每年度可節省利息支出104,827仟元。
(2)本案募集資金經扣除上述實際償還之本金及利息後，擬將剩餘未支用資金
1,054,946仟元全數用以償還銀行借款，依擬償還之借款利率設算，預計未來
每年度可節省利息支出9,643仟元。
綜合上述，本次資金計畫變更後，預計每年度可節省利息支出114,470仟元。
8.與原預計效益產生之差異:與原預計效益差並無重大差異。
9.本次變更對股東權益之影響:
本次計畫變更係依實際償還公司債情形調整計畫金額，並變更部份計畫之資金用途
，將資金作最有效益之運用，尚不致對股東權益產生不利之影響。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無