標題：長天科技 公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜

日期：2018-06-15

股票代號：3431

公司名稱：長天科技

發言時間：2018-06-15 16:48:57

說明：
1.董事會決議日期:107/06/15
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募普通股之對象依證交法第43條之6及行政院金融監督管理委員會
91年6月13日(91)台財證一字第10003455號函規定之特定人為限。

(2)已洽定之應募人：
公司名稱/姓名 與本公司之關係
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A.皇宇貿易(股)公司 無
B.富擇國際有限公司 無
C.天順投資(股)公司 法人董事

(3)法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與本公司之關係：

A.皇宇貿易(股)公司
股東名稱 持股比例 與本公司之關係
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陳彥旭 80% 無
賴致宇 20% 無

B.富擇國際有限公司
股東名稱 持股比例 與本公司之關係
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葉建廷 100% 無

C.天順投資(股)公司
股東名稱 持股比例 與本公司之關係
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全球港碼投資(股)公司 100% 無
4.私募股數或張數:普通股1,500萬股
5.得私募額度:以不超過2,000萬股為限
6.私募價格訂定之依據及合理性:
依據本公司107年6月11日股東常會決議：本次私募價格之訂定擬依「公開發行公司
辦理私募有價證券應注意事項」規定訂定，應不低於本公司定價日前下列二基準
計算價格較高者之八成。
(1)定價日前1、3或5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償
配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。
實際私募價格：
依上述訂價依據，以本次董事會召開日期民國107年6月15日為定價日，並以定價
日前一、三或五個營業日普通股收盤價簡單算數平均數分別為5.85元、5.73元及
5.65元；另依定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數之股價為5.88元；
取上列二者較高者之5.88元為參考價格，實際私募價格以不低於參考價格之八成
4.70元為依據。本次實際私募價格定價為每股新台幣5.00元，為參考價格5.88元之
85%，符合本公司股東會決議以不低於本公司定價日前上列二基準計算價格較高者
之八成訂價原則。
前述私募價格訂定係依據並符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，
故應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:
考量以私募籌資之時效性、便利性、發行成本及股權穩定性，且私募有價證券受限
於證券交易法有關不得自由轉讓之規定，將可確保公司與策略性投資人之長期合作
關係，故擬辦理私募。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:107/06/15
11.參考價格:5.88
12.實際私募價格、轉換或認購價格:5.00
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券
交易法第43條之8規定，除依該條文規定之轉讓對象條件外，原則上私募之普通股
於交付日起三年內不得自由轉讓。本公司於發行滿三年後，擬依證券交易法等相關
規定，向主管機關補辦本次私募普通股（含嗣後本公司就該等股份無償配股之股份）
公開發行及申請上櫃(市)交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股之增資基準日為107年6月29日，股款繳納期間為107年6月15日
至107年6月29日。
(2)本次私募普通股之其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評
估或客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理之。