標題：台灣之星 公告本公司董事會決議辦理私募國內及/或海外無擔保
可轉換公司債
日期：2019-04-25
股票代號：3157
發言時間：2019-04-25 17:07:33
說明：
1.事實發生日:108/04/25
2.發生緣由:公告本公司董事會決議辦理私募國內及/或海外無擔保可轉換公司債。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:108/04/25
(2)公司債名稱:私募國內及/或海外無擔保可轉換公司債。
(3)發行總額:
(a)在不超過新台幣50億元或等值之外幣額度內辦理。
(b)本公司為因應營運建置所需資金，擬採國內現金增資發行普通股、現金增資
私募普通股或私募國內及/或海外無擔保可轉換公司債方式合計於不超過新台
幣90億元額度內籌募資金，擬提請股東會授權董事會視市場狀況及公司資金需
求狀況，於適當時機依公司章程、相關法令規定擇一或二者以上搭配辦理。
(4)每張面額:未定。
(5)發行期間:未定。
(6)發行利率:未定。
(7)擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
(8)獨立董事反對或保留意見:不適用。
(9)募得價款之用途及運用計畫:擬提請股東會授權董事會依市場狀況及洽特定人之
狀況，於股東會決議通過本案之日起一年內一次辦理，私募募集資金將全數用以
營運建置所需資金。預計達成效益為強化財務能力，並支援現階段營運成長之需
，對股東權益有正面助益。
(10)公司債受託人:不適用。
(11)發行保證人:不適用。
(12)代理還本付息機構:不適用。
(13)能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:擬提請股東會授權董事會依法令規定及
於不低於股東會所決議訂價依據與成數範圍內，參考當時市場狀況、客觀條件
及日後洽定特定人情形決定之。
(14)賣回條件:未定。
(15)買回條件:未定。
(16)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定。
(17)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定。
(18)附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普
通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:未定。
(19)前項預計上市普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應
措施:不適用
(20)其他應敘明事項:
(a)私募可轉換公司債發行價格之訂定，以不得低於理論價格百分之八十為訂定
依據，且其轉換價格之訂定，以不低於參考價格百分之八十為訂定依據。參
考價格為定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(b)目前尚無洽定之應募人。
(c)本次辦理私募國內及/或海外無擔保可轉換公司債計畫之主要內容，包括實
際發行價格、發行條件、私募金額、發行日期、計畫項目、預計進度及預計
可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東
會授權董事會於前述授權範圍內視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主
管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會於
前述授權範圍內全權處理之。
(d)本次私募有價證券之相關限制，悉依證券交易法第43條之8及主管機關相關
法令函釋辦理。
(e)擬提請股東會授權董事長代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之
契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。上述未盡
事宜，授權董事長依法全權處理之。
(f)本次私募之詳盡資料，請參考公開資訊觀測站-投資專區/私募專區/私募資
料查詢。
