標題：祥業科技 訂定本公司107年第一次私募普通股價格及其他相關事宜

日期：2018-06-13

股票代號：3465

公司名稱：祥業科技

發言時間：2018-06-13 15:27:08

說明：
1.董事會決議日期:107/06/13
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:符合證交法第43條之6規定之對象，洽定特定人為
Grace Design Global CO.,LTD.；該公司為本公司持股10%以上大股東。
4.私募股數或張數:本公司107年6月6日股東會通過私募案，授權董事會於決議日
起一年內分四次發行，每次不得超過5,000,000股，本次董事會決議私募4,000,000股。
5.得私募額度:每次不超過5,000,000股為限，每股新台幣10元。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
擬以107年6月13日為本次私募之定價日。依本公司股東會之決議，私募參考價格之計算
標準，係以下列二基準計算價格較高者訂定之：
A、定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權
及配息，並加回減資反除權後之股價。
B、定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回
減資反除權後之股價。
以上列二基準計算價格較高者新台幣13.09元為參考價格(定價日前30個營業日普通股收
盤價簡單算數平均數)。
本次私募普通股價格，不得低於參考價格之八成，故本次私募股之每股認購價格為
新台幣10.5元，私募金額為新台幣42,000,000元。
7.本次私募資金用途:充實營運資金，改善財務結構。
8.不採用公開募集之理由:
考量籌資市場較不易掌握，及籌資之時效性、便利性、發行成本等，且私募普通股有限
制轉讓之規定，故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:107/6/13
11.參考價格:每股新台幣13.09元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣10.5元
13.本次私募新股之權利義務:
原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依證券交易法之規定，本次私募之普通股將自
交付日起三年內，除依該法第43條之8規定之轉讓對象外，不得賣出。本次私募之普通
股將自交付日起滿三年後，依相關規定向主管機關補辦公開發行並申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:因應募人涉及僑外投資，依法於接獲經濟部投資審議會核准該僑
外投資之日起15日內完成股款收足。