標題：鑫創科技 公告本公司董事會決議辦理私募現金增資發行普通股
日期：2019-03-14
股票代號：3259
發言時間：2019-03-14 17:10:56
說明：
1.董事會決議日期:108/03/14
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6及相關規定辦理。
4.私募股數或張數:不超過一仟伍佰萬股
5.得私募額度:不超過一仟伍佰萬股
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)私募普通股之發行價格以定價日前一、三或五個營業日擇一計算本公司普通股收盤
價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價或定價日
前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減
資反除權後之股價，二者計算價格較高者定為參考價格，擬於不低於參考價格之百
分之八十內，擬提請股東會授權董事會視當時資本市場狀況或公司實際營運需要決
定之。
(2)私募發行價格或轉換價格不低於參考價格之百分之八十，係因證交法對私募有價證
券有三年轉讓限制，且對應募人資格亦嚴格規範，以獲應募人認同。
7.本次私募資金用途:
本次私募有價證券採一次或分次方式辦理，分次方式辦理預計分為兩次，各分次用途
主要為充實營運資金及改善財務結構。
8.不採用公開募集之理由:
考量私募方式相對具有迅速、簡便之時效性與機動性，且籌資成本較低。為確保募集
資金之時效性及可行性，避免影響公司正常營運，擬提請股東會授權董事會得以私募
方式辦理普通股發行作業。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
11.參考價格:
(1)私募普通股之發行價格以定價日前一、三或五個營業日擇一計算本公司普通股收盤
價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價或定價日
前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減
資反除權後之股價，二者計算價格較高者定為參考價格，擬於不低於參考價格之百
分之八十內，擬提請股東會授權董事會視當時資本市場狀況或公司實際營運需要決
定之。
(2)私募發行價格或轉換價格不低於參考價格之百分之八十，係因證交法對私募有價證
券有三年轉讓限制，且對應募人資格亦嚴格規範，以獲應募人認同。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
有關私募普通股之權利、義務或任何與本次私募有關之未盡事宜，如因主管機關核
示或法令修訂而需變更時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:不適用。
