標題：德宏工業 公告本公司董事會決議辦理私募普通股案
日期：2019-03-07
股票代號：5475
發言時間：2019-03-07 18:48:51
說明：
1.董事會決議日期:108/03/07
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及
行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令
規定之特定人為限。
4.私募股數或張數:800萬股
5.得私募額度:在800萬股額度內，將於股東會決議日起一年內分二次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募價格，以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均
數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日
普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，
二基準計算價格較高者之八 成訂定之，實際定價日及實際私募價格於不低於股東會
決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
若本次私募增資發行普通股，依前述訂價方式，致以低於股票面額發行時，因已依據
法令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況，應屬合理，如造成累積虧損增加對
股東權益產生影響，將於未來年度股東會時，依年度營業結果由股東評估並討論應否
減資彌補虧損。
7.本次私募資金用途:償還銀行借款及充實營運週轉金
8.不採用公開募集之理由:本公司為充實營運資金暨償還銀行借款，爰有資金需求，考量
私募方式相對迅速簡便之時效性，如透過公開募集方式籌資，除礙於時效，亦恐難迅速
挹注所需資金，再者，考量降低籌資成本，故擬以私募方式辦理現金增資發行普通股
股票，並授權董事會辦理，以提高公司籌資效率。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:未定
11.參考價格:未定
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股其權利義務，與本公司已發行
之普通股相同，惟本次私募新股轉讓之限制，依證券交易法第43條之8及主管機關
相關法令函釋辦理。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:本次私募之普通股其權利義務，與本公司已發行之普通股相同，
惟本次私募新股轉讓之限制，依證券交易法相關規定辦理。
本次私募現金增資發行新股之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益
及其他未盡事宜，未來如因經主管機關修正或因客觀環境變更而有所修正時，
擬請股東會授權董事會依規定辦理。
