標題：德宏工業 本公司董事會決議發行國內第一次私募可轉換公司債

日期：2019-03-07

股票代號：5475

公司名稱：德宏工業

發言時間：2019-03-07 18:48:26

說明：
1.董事會決議日期:108/03/07
2.公司債名稱:國內第一次私募可轉換公司債
3.發行總額:上限新台幣伍仟萬元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:本次發行私募可轉換公司債之發行價格不得低於理論價格之八成
6.發行期間:預計自股東會決議之日起一年內分二次辦理
7.發行利率:年利率4.5%
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及償還公司借款
10.公司債受託人:未定
11.發行保證人:不適用
12.代理還本付息機構:未定
13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理
，並報奉相關主管機關核准後另行公告
14.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
15.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理
，並報奉相關主管機關核准後另行公告
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:依實際發行後再行評估
18.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
19.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
20.其他應敘明事項:提請108年股東常會討論。