主旨：公告本公司董事會決議發行國內第二次有擔保轉換公司債

股票代號：8038

公司名稱：長園科

發言時間：2024-11-12 19:01:06

說明：
1.董事會決議日期:113/11/12
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:長園科技實業股份有限公司國內第二次
有擔保轉換公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。
4.發行總額:新台幣貳億元為上限。
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
6.發行價格:實際發行價格依競價拍賣結果而定，底標以不低於面額之101%為限。
7.發行期間:三年。
8.發行利率:票面利率0%。
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長決定之。
13.承銷或代銷機構:授權董事長決定之。
14.發行保證人:授權董事長決定之。
15.代理還本付息機構:授權董事長決定之。
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:實際發行及轉換辦法俟呈奉主管機關核准後，
擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之後另行公告。
18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證
券主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並
報奉證券主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:因資本市場籌資環境變化快速，本次擬辦理之國內第二次有擔保轉
換公司債相關事宜，如遇有法令變更、經主管機關要求或因應主客觀環境之變化而須
修正時，授權董事長全權辦理。