主旨：代子公司大江基因(股)公司公告與動力生技(股)公司進行股份轉換

股票代號：8436

發言時間：2018-05-24 21:10:41

說明：
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
股份轉換
2.事實發生日:107/5/24
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
大江基因醫學股份有限公司(以下稱「大江基因」)
動力生技股份有限公司(以下稱「動力生技」)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
動力生技
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
交易相對人為本公司持股15.58%之被投資公司，本次由本公司之子公司大江基因
依企業併購法第29條以現金為對價進行股份轉換，轉換對價業經獨立專家表示合
理意見，依雙方議定之股份轉換合約及相關法令進行股份轉換，不影響本公司股
東權益。
7.併購目的:
為整合集團資源並擴大營運規模，提昇全球市場競爭力
8.併購後預計產生之效益:
股份轉換後，整合集團資源並擴大營運規模，提昇全球市場競爭力
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
不適用
10.換股比例及其計算依據:
本次股份轉換係由大江基因支付動力生技之股東每股現金新台幣1.55元，
大江基因支付之現金係依據動力生技截至2017年12月31日之財務報告，並
參酌動力生技每股面額、每股淨值、公司營運狀況及未來展望等因素，在
合於所委請獨立專家就股東配發現金所出具之合理性意見書之前提下擬訂。
11.預定完成日程:
雙方暫定股份轉換基準日為2018年8月30日，惟得視本公司股份轉換案進度
狀況，授權由雙方公司董事會變更股份轉換基準日。
12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):
大江基因擬以每股現金1.55元為對價支付動力生技股東，以取得動力生技
全數已發行之股份，前述股份轉換完成後，動力生技將成爲大江基因100%
持股之子公司。
13.參與合併公司之基本資料(註二):
「大江基因」主要業務為生物技術及基因研究發展
「動力生技」主要業務為保健食品、化妝品批發
14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
15.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
16.其他重要約定事項:
無
17.本次交易，董事有無異議:否
18.其他敘明事項:
本股份轉換案尚待大江基因股東會及動力生技股東會決議通過。
註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
　　　之主要內容。