標題：(6477)安集-重大訊息2024-11-07

主旨：公告本公司董事會決議發行國內第五次無擔保轉換公司債。

股票代號：6477

公司名稱：安集

發言時間：2024-11-07 17:21:28

說明：
1.董事會決議日期:113/11/07
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:安集科技股份有限公司國內第五次
無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新台幣6億元整。
5.每張面額:新台幣10萬元。
6.發行價格:暫定以不低於面額發行，實際總發行金額依競價拍賣結果而定，底標以
不低於面額為限。
7.發行期間:五年
8.發行利率:票面年利率0%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:興建或購置電廠或充實營運資金。
11.承銷方式:以競價拍賣方式辦理公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長代表本公司辦理相關簽署後另行公告。
13.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，於報奉主管機
關申報生效後授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定。
18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行　
公告。
19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行　
公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉主管機關申報生效後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令規定
辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。
22.其他應敘明事項:
本次轉換公司債於主管機關申報生效發行後，擬授權董事長另訂發行日，並向財團
法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
為掌握訂定發行條件及實際發行作業時效，本次募集與發行國內第五次無擔保轉換
公司債實際發行及轉換辦法、發行條件、本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項
目、資金運用進度、預計可能產生效益等及其他相關事項，如遇有法令變更、或經
主管機關之修正或指示、或有未盡事宜、或基於營運狀況評估、或資本市場狀況變
化而有修正或調整之必要時，擬授權董事長全權處理之，並得代表本公司簽署及辦
理一切有關之契約及文件，及代表本公司辦理相關發行事宜。