標題：(5212)凌網-重大訊息2024-08-05

主旨：公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

股票代號：5212

公司名稱：凌網

發言時間：2024-08-05 16:43:15

說明：
1.董事會決議日期:113/08/05
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
凌網科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。
4.發行總額:總面額上限為新台幣肆億五仟萬元整。
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
6.發行價格:按票面金額100%~101%發行。
7.發行期間:五年。
8.發行利率:票面利率0%。
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無擔保。
10.募得價款之用途及運用計畫:
償還銀行借款、購置辦公大樓及轉投資子公司。
11.承銷方式:詢價圈購。
12.公司債受託人:授權董事長全權處理之。
13.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:元富證券股份有限公司。
16.簽證機構:不適用，採無實體發行。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
(1)本次轉換公司債於獲主管機關核准發行後，授權董事長另訂發行日，並向財
團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。
(2)授權董事長代表本公司簽署一切有關發行之相關契約及文件，並代表本公司
辦理相關發行事宜。
(3)本次轉換公司債之主要內容（如資金來源、發行條件、資金運用計劃、預定
進度、預計可能效益等）及其他與本次發行相關事宜如經主管機關修正或有
未盡事宜，或因客觀環境而需變更時，包括向主管機關申請延期或撤銷，擬
授權董事長全權處理。