標題：(5212)凌網-重大訊息2024-05-06

主旨：本公司董事會決議公開發行國內第一次無擔保轉換公司債

股票代號：5212

公司名稱：凌網

發言時間：2024-05-06 15:54:05

說明：
1.董事會決議日期:113/05/06
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
凌網科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):
相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
4.發行總額:發行總面額上限為新台幣5億元
5.每張面額:新臺幣10萬元整
6.發行價格:
相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
7.發行期間:
相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
8.發行利率:
相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:
相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
10.募得價款之用途及運用計畫:為充實營運資金，以達到拓展通路、增加市佔率
及強化財務結構
11.承銷方式:
相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
12.公司債受託人:
相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
13.承銷或代銷機構:
相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
14.發行保證人:
相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
15.代理還本付息機構:
相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
16.簽證機構:
相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
18.賣回條件:
相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
19.買回條件:
相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
22.其他應敘明事項:
為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次發行國內第一次無擔保轉換公司債
籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總
額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事項，如經
主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，授權董事長全
權處理。