標題：(3564)其陽-重大訊息2024-07-16

主旨：公告董事會決議發行國內第二次無擔保可轉換公司債

股票代號：3564

公司名稱：其陽

發言時間：2024-07-16 15:44:23

說明：
1.董事會決議日期:113/07/16
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
其陽科技股份有限公司國內第二次無擔保可轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新台幣伍億元
5.每張面額:新台幣壹拾萬元
6.發行價格:採競價拍賣方式辦理公開承銷，暫訂底標以不低於面額100%為限
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金
11.承銷方式:採競價拍賣方式
12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理之
13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
16.簽證機構:採無實體發行　
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報請主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
本次國內第二次無擔保轉換公司債之重要內容，包括承銷方式、發行時程、
發行金額暨發行及轉換辦法之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、
計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變
更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應主客觀環境需要而須修
正或調整時，擬請授權董事長得全權辦理修正或調整。