標題：(1595)川寶-重大訊息2024-07-02

主旨：公告本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

股票代號：1595

公司名稱：川寶

發言時間：2024-07-02 20:09:12

說明：
1.董事會決議日期:113/07/02
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
川寶科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新台幣300,000仟元
5.每張面額:新台幣100仟元
6.發行價格:底標以不低於面額，每張實際發行價格依競價拍賣結果而定
7.發行期間:5年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:轉投資泰國子公司(CBT Converge Co., Ltd.)
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:國泰世華商業銀行股份有限公司信託部
13.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
22.其他應敘明事項:
(1)本次轉換公司債於獲主管機關核准發行後，授權董事長另訂發行日，並向財團
法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。
(2)授權董事長代表本公司簽署一切有關發行之相關契約及文件，並代表本公司
辦理相關發行事宜。
(3)本次轉換公司債之主要內容(如資金來源、發行條件、資金運用計劃、預定進度
、預計可能效益等)及其他與本次發行相關事宜如經主管機關修正或有未盡事宜，
或因客觀環境而需變更時，包括向主管機關申請延期或撤銷，擬授權董事長全權處
理。