主旨： 補充說明本公司董事會決議辦理私募普通股案
股票代號：1591
發言時間：2024-05-03 18:42:40
說明：
1.董事會決議日期:113/04/03
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)以符合證券交易法第 43條之6及主管機關所訂相關函令規定之特定人為限
(2)目前尚無洽定特定之應募人，惟不排除內部人認購之可能性，應募人如為內
部人或關係人時，其暫定名單、選擇方式與目的及其可行性與必要性說明如下:
本公司可能應募人為內部人或關係人名單如下
應募人名稱 與本公司之關係
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李長賡 本公司副總經理暨董事長之法人代表人
潘進興 本公司副董事長之法人代表人
江文洲 本公司總經理暨法人董事之代表人
陳和川 本公司法人董事代表人
廖振勇 本公司法人董事代表人
陳雙全 本公司董事
高進財 本公司獨立董事
袁義昕 本公司獨立董事
楊禮全 本公司獨立董事
4.私募股數或張數:以不逾4,000,000股之額度為限，於股東會決議通過日起一
年內授權董事會分三次辦理。以提高公司資金募集之彈性，預計發行資訊詳下
，實際每次發行額度將提請股東會授權董事會視市場狀況及與投資人洽談結果
訂定。
第一次 2,000,000
第二次 1,000,000
第三次 1,000,000
當次未發行之股數得併同下次發行，或各次預計發行股數得合併發行，合計
總發行股數不逾4,000,000股。
5.得私募額度:以不逾4,000,000股之額度為限，於股東會決議通過日起一年內
授權董事會分三次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，
且不得低於股票面額，參考價格以下列二基準計算價格較高者：
A.定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除
無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。
B.定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配
息，並加回減資反除權後之每股股價。
(2)實際定價日及實際私募價格，在不低於股東會決議成數之範圍內，擬請股東會授
權董事會，視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
(3)私募有價證券價之訂定，係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」
相關規定辦理，且證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制，其價格訂定原則
應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、或支應其他因應本公司未來多角化業務發展之
資金需求(包括但不限於轉投資、充實新業務營運資金) 。
8.不採用公開募集之理由:本公司考量目前公司營運狀況及資本市場接受度，為掌握
募集資金之時效性及可行性，以便於最短期限內取得長期之資金，故擬透過私募方
式募集資金，且私募之限制轉讓規定有助於公司經營權之穩定，另透過授權董事會
視公司實際營運需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:在不低於股東會決議成數之範圍內，擬請股東會授權董事會，視日後
洽特定人情形及市場狀況決定之。
11.參考價格:未定
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股
相同，惟其轉讓應受證券交易法第43條之8規定限制，另本次私募普通股及其嗣後
所配發之普通股，自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定向主管機關
補辦公開發行程序，暨申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募有價證券計畫之主要內容，除私募價格訂價成數外，包括實際發行價格
、股數、發行條件、發行時間、計畫項目、募集金額、應募人之選擇、預計進度及
預計可能產生之效益等，暨其他一切有關發行計畫之事項，未來如因主管機關指示
修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，擬請股東會授權董事會審酌情勢並
依相關規定辦理。
(2)授權董事長或其指定之人代表本公司簽屬、商議一切有關發行本次私募普通股之
契約或文件、辦理一切有關發行本次私募普通股所需事宜。上述未盡事宜，授權董事
長依法全權處理之。
(3)本次私募之詳盡資料，請參考公開資訊觀測站-投資專區/私募專區/私募資料查
詢。
(4)原113/04/03董事會決議通過之內容未包含預計辦理次數(含各次之額度)。
(5)補充說明預計辦理之次數(含各次之額度)，業經113年05月03日審計委員會及董事
會通過。
