主旨：公告本公司董事會決議擬辦理私募普通股

股票代號：6111

公司名稱：大宇資

發言時間：2024-04-29 17:26:52

說明：
1.董事會決議日期:113/04/29
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
應募人/與本公司之關係
英屬開曼群島商天使基金(亞洲)投資有限公司/本公司法人董事

該法人之股東持股比例占前十名之股東/持股比例/與公司之關係
Angel (Partners) Investments Limited/25%/本公司董事長關係人
Future Kemy Limited/12.50%/無
Rocket Parade Investment Limited/26%/無
Channel First Investment Corp./36.50%/本公司董事長關係人
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應募人/與本公司之關係
環球天使投資有限公司/本公司法人董事

該法人之股東持股比例占前十名之股東/持股比例/與公司之關係
英商 Global Angel Investments Limited/100%/本公司董事長關係人
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應募人/與本公司之關係
駿躍豐匯投資有限公司/本公司法人董事

該法人之股東持股比例占前十名之股東/持股比例/與公司之關係
英商 Global Angel Investments Limited/99.89%/本公司董事長關係人
(二余)俊光/0.11%/本公司董事長
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應募人/與本公司之關係
全達國際股份有限公司/本公司之孫公司

該法人之股東持股比例占前十名之股東/持股比例/與公司之關係
藍境有限公司/21.64%/本公司之子公司
大宇資訊股份有限公司/13.74%/本公司
弘茂投資股份有限公司/12.75%/無
財團法人基督教中華信望愛基金會/5.68%/無
坤昌投資股份有限公司/5.32%/無
台北富邦商業銀行受託保管佳豐投資控股股份有限公司投資專戶/5.11%/本公司之子公司
聯合威碼股份有限公司/4.04%/本公司之孫公司關係人
匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司受託保管比特銀行投資專戶/2.65%/無
傅正平/2.23%/無
台北富邦商業銀行受託保管塞席爾商新利控股有限公司投資專戶/1.58%/本公司之子公司
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應募人/與本公司之關係
安瑞科技股份有限公司/本公司之孫公司

該法人之股東持股比例占前十名之股東/持股比例/與公司之關係
Array Holdings for APGFIII Fund LPs/36.28%/本公司之孫公司
超恩股份有限公司/10.28%/無
ZHAO,YAO/4.76%/無
范振隆/2.40%/無
黃朝懋/1.71%/無
中國信託商業銀行受託保管安瑞科技股份有限公司外籍員工讓受、
認購及配發之有價證券集合投資專戶/1.34%/無
賴煚昌/1.20%/無
周淑聖/0.74%/無
黃秀芬/0.70%/無
劉鳳新/0.70%/無
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應募人/與本公司之關係
合正科技股份有限公司/本公司之子公司

該法人之股東持股比例占前十名之股東/持股比例/與公司之關係
大宇資訊股份有限公司/43.75%/本公司
葉雲照/4.15%/無
巫祥沐/2.28%/無
馬淑貞/0.96%/無
統一綜合證券股份有限公司/0.81%/無
王春仁/0.79%/無
吳袈瑞/0.72%/無
彭金通/0.65%/無
蕭惠尹/0.59%/無
林淑娟/0.53%/無
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應募人/與本公司之關係
紅陽科技股份有限公司/本公司之子公司

該法人之股東持股比例占前十名之股東/持股比例/與公司之關係
大宇資訊股份有限公司/50.20%/本公司
彰銀創業投資股份有限公司/8.48%/無
統振股份有限公司/8.48%/無
黑快馬股份有限公司/5.13%/無
呂明鴻/4.76%/無
禾暘投資股份有限公司/3.74%/無
玉華齋有限公司/2.83%/無
和善有限公司/1.48%/無
許慧瑩/1.17%/無
楊舒雅/1.10%/無
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應募人/與本公司之關係
三全科技股份有限公司/本公司之孫公司

該法人之股東持股比例占前十名之股東/持股比例/與公司之關係
全達國際股份有限公司/94.37%/本公司之孫公司
林廷輝/0.63%/無
廖文慧/0.63%/無
楊婷雅/0.24%/無
詹嘉芯/0.16%/無
林芝/0.13%/無
許麗敏/0.13%/無
陳進成/0.12%/無
洪立宇/0.10%/無
李美怡/0.10%/無
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應募人/與本公司之關係
三江電機企業股份有限公司/本公司之孫公司

該法人之股東持股比例占前十名之股東/持股比例/與公司之關係
合正科技股份有限公司/100%/本公司之子公司

4.私募股數或張數:不超過1,000萬股。
5.得私募額度:
本私募案預計自本公司股東常會決議之日起一年內分三次辦理。
第一次預計募集股數：不高於400萬股。
第二次預計募集股數：不高於300萬股。
第三次預計募集股數：不高於300萬股。
私募普通股發行股數不超過1,000萬股，每股面額新台幣10元，
私募總金額依最終私募價格計算之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
1.私募普通股之參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：
(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數
平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償
配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
2.本次私募價格之訂定，發行價格不得低於參考價格之八成。
3.實際定價日與實際私募價格，擬提請股東會授權董事會視日後
洽特定人情形及市場狀況決定之，私募價格不低於前述參考價格
之八成，且不得低於股票面額。
4.前述私募價格之訂定，考量私募普通股之流通性較低，且其價格
訂定係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定
辦理，故應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款、
海內外轉投資或其他因應本公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
本公司目前尚需挹注集團營運資金，及考慮籌集資本之時效性、便利性、發行成本等，
故採用私募方式辦理籌資。本計劃之執行預計將可強化公司競爭力，
以及提升營運效能，對股東權益亦有正面助益。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:
擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
11.參考價格:定價依據同第6項。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:
與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募普通股於交付日起三年內，
除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出，
自私募普通股交付日起滿三年後，
依相關法令申報補辦公開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募案除定價成數外，所定發行新股之發行條件、發行價格、發行股數、
發行金額、計劃項目、資金運用進度及其他相關事宜，將以股東會決議為最後定案之
依據。如遇法令變更或主管機關核定修正，或因客觀因素變更而需修正時，
擬提請股東會授權董事會處理。
(2)擬提請股東會通過本私募案，並授權董事長或其指定之人代表本公司簽署一切
有關發行本次私募普通股之契約或文件、辦理一切有關發行本次私募普通股所需事宜。