主旨：補充說明董事會決議擬發行中華民國境內第二次有擔保轉換公司債(更新)

股票代號：8467

公司名稱：波力-KY

發言時間：2024-03-27 14:15:26

說明：
1.董事會決議日期:113/03/27
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:董事會決議擬發行中華民國境內
第二次有擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額以新臺幣210,000仟元為上限。
5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整。
6.發行價格:實際發行價格視競價拍賣結果而定，底標以不低於票面金額之100.5%為限。
7.發行期間:三年。
8.發行利率:票面利率為0%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
11.承銷方式:將採競價拍賣方式對外公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長決定。
13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司。
14.發行保證人:台北富邦商業銀行股份有限公司等銀行(更新)
15.代理還本付息機構:授權董事長決定。
16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:中華民國境內第二次有擔保轉換公司債發行相關事項，若因
主管機關指示或客觀環境變化而做必要之修正時，擬請董事會授權董事長於有利於
公司之情形，伺機發行並全權處理相關修正或調整事宜。