主旨：補充說明本公司於112年11月7日公告發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債相關事宜

股票代號：2250

公司名稱：IKKA-KY

發言時間：2023-12-11 16:07:41

說明：
1.董事會決議日期:112/12/11
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
第一化成控股(開曼)股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新台幣貳億伍仟萬元整。
5.每張面額:新台幣10萬元整
6.發行價格:以票面金額之100%~100.5%發行
7.發行期間:5年
8.發行利率:0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金
11.承銷方式:將採詢價圈購方式全數對外公開承銷
12.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
16.簽證機構:本次公司債為無實體發行，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
18.賣回條件:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
19.買回條件:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
@相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
22.其他應敘明事項:
本次發行國內第一次無擔保轉換公司債之發行面額、募集金額、發行條件、
轉換辦法與發行價格之訂定及本次計劃所需資金總額、資金來源、計劃項目、
資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管
機關修正或因應主客觀因素而需修正時，擬授權本公司董事長全權處理之。