主旨：公告本公司董事會決議辦理112年第3次私募普通股定價相關事宜

股票代號：6668

公司名稱：中揚光

發言時間：2023-12-07 18:09:22

說明：
1.董事會決議日期:112/12/07
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限，其中
本次已洽定之應募人如下：
應募人與公司關係
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浩百有限公司李榮洲董事長之利用他人名義持有
李榮洲本公司董事長
鄭成田本公司法人董事之代表人
雙鴻科技股份有限公司無

應募人如屬法人者，應揭露事項：
法人應募人名稱該法人前十名之股東及其持股比例與本公司關係
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浩百有限公司 Vast Area Limited-100% 李榮洲之利用他人名義持有
雙鴻科技股份有限公司林育申-14.87% 無
鄭和彬-5.06% 無
4.私募股數或張數:本次8,000仟股
5.得私募額度:本公司於112年6月21日股東常會決議通過依證券交易法第43條之6規定，
以私募方式辦理現金增資發行普通股20,000仟股為限，每股面額新台幣10元整，並得
於一年內不超過3次募集發行辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:依據本公司112年6月21日股東常會決議私募參考價格之
計算標準，係以下列二基準計算價格較高者38.00元為參考價格。本次私募普通股價格，
不得低於參考價格之80%，故本次私募股票之每股認購價格訂為新台幣30.40元，為參考
價之80% ，預計募集金額為新台幣243,200,000元。
(1)定價日前1、3或5個營業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除
權及配息，並加回減資反除權後之股價。分別為38.00元、38.13元及38.37元，擇前
1個營業日之股價38.00元。
(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回
減資反除權後之股價為37.56元。
(3)擬以前1個營業日收盤價38.00元為本次私募之參考價格，並以30.40元為本次實際私
募發行價格，符合112年6月21日股東常會有關私募價格不低於參考價格之八成之決
議。
7.本次私募資金用途:改善財務結構-償還銀行借款暨充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:考量籌集資金之時效性、便利性、發行成本、可行性、股權穩
定及資本市場之不確定性因素，如透過公開募集發行有價證券方式籌資，恐不易順利於
短期內取得所需資金，故採私募方式辦理現金增資發行私募普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:112/12/07
11.參考價格:38.00
12.實際私募價格、轉換或認購價格:30.40
13.本次私募新股之權利義務:於發行後除依證券交易法43條之8規定，原則上3年內不得轉
讓，本公司於發行滿3年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請本次私募之普通
股上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:本次私募增資繳款日訂為112年12月07日至112年12月21日，增資發行　
新股基準日為112年12月21日。