主旨： 公告本公司112年現金增資認股基準日暨國內第一次有擔保
轉換公司債停止轉換相關事宜
股票代號：3138
發言時間：2023-11-13 16:37:24
說明：
1.董事會決議或公司決定增資基準日期:112/11/13
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:112/11/07
4.董事會決議(追補)發行日期:112/09/22
5.發行總金額及股數:
發行總金額：新台幣35,000,000元
發行股數：普通股3,500,000股
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:新台幣10元
9.發行價格:待訂價後另行公告
10.員工認股股數:
依公司法第267條規定，保留發行總額10%計350,000股供本公司及從屬公司員工
認購
11.原股東認購比率:
本次發行新股額度80%計2,800,000股按認股基準日股東名冊記載之股東持股比例
認購。
12.公開銷售方式及股數:
依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股額度10%計350,000股對外以公開申購
方式辦理承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股得由股東在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代
理機構辦理拼湊，其逾期未拼湊成一股之畸零股與原股東、本公司及其從屬員工放
棄認購或認購不足之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。
14.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
15.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金
16.現金增資認股基準日:112/12/16
17.最後過戶日:112/12/11
18.停止過戶起始日期:112/12/12
19.停止過戶截止日期:112/12/16
20.股款繳納期間:
(1)員工暨原股東股款繳納期間:112/12/22~113/01/22
(2)特定人股款繳納期間:113/01/23~113/01/25
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告
22.委託代收存款機構:俟簽約後另行公告
23.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告
24.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會112年11月07日金管證發字
第1120359168號函申報生效在案。
(2)本次現金增資實際之發行總額、發行時程、發行條件、預定資金運用進度、
增資基準日、繳款期間、預計可能產生效益、相關契約及法律文件之議定及簽署，
以及其他一切與本次發行相關事宜等，擬授權董事長視市場情況、實際需要、
相關法令規定及主管機關要求，全權決定處理之。
(3)本次現金增資發行之一切相關事宜，如遇有法令變更、主管機關職權行使或
要求修正、公司政策改變、因應市場或客觀因素變化等而需變更、補充，或有
其他未盡事宜者，授權董事長或董事長指定之人全權處理之。
(4)本公司國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換期間：112/11/21~112/12/16
債券最後申請轉換日期:112/11/17
