標題：(3548)兆利-重大訊息2023-11-11

主旨：公告董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

股票代號：3548

公司名稱：兆利

發言時間：2023-11-10 18:42:43

說明：
1.董事會決議日期:112/11/10
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:兆利科技工業股份有限公司
國內第二次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為8億元整
5.每張面額:新台幣10萬元整
6.發行價格:以不低於面額100%~101%為限，每張實際發行價格依競價拍賣結果而定
7.發行期間:3年
8.發行利率:0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、充實營運資金及轉投資
孫公司- JARLLYTEC(VIETNAM) CO., LTD.
11.承銷方式:採競價拍賣方式全數對外辦理公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長全權處理
13.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准
相關主管機關後另行公告
18.賣回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告
19.買回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依相關法令辦理，
並報准相關主管機關後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依相關法令辦理，
並報准相關主管機關後另行公告
22.其他應敘明事項:
本次發行無擔保轉換公司債之主要內容包括發行條件、資金運用計劃、預定進度、
預計可能效益，及其他與本次發行相關事宜，如經主管機關修正或有未盡事宜，或
因客觀環境而需變更，及向主管機關申請延期或撤銷，授權董事長全權處理。