標題：聯成 補充說明本公司於107年11月8日公告董事會決議發行
國內有擔保普通公司債
日期：2018-12-17
股票代號：1313
發言時間：2018-12-17 15:44:46
說明：
1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:聯成化學科技股份有限公司
107年度第一期有擔保普通公司債。
3.發行總額:新台幣陸拾億元整。
4.每張面額:新台幣壹佰萬元整。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:5年期。
7.發行利率:固定年利率0.95%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構借款。
10.承銷方式:委託證券承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷。
11.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司。
12.承銷或代銷機構:兆豐證券股份有限公司。
13.發行保證人:本公司債由兆豐國際商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限
公司、第一商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄
銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公
司、玉山商業銀行股份有限公司擔任聯合保證銀行，依簽訂之聯合委任保證合約
及履行公司債保證義務合約提供保證。
14.代理還本付息機構:兆豐國際商業銀行股份有限公司國外部。
15.簽證機構:不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。
17.賣回條件:不適用。
18.買回條件:不適用。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
21.其他應敘明事項:上述發行條件如有變更，授權董事長依市場狀況決行之。
