標題：杏昌生技 本公司董事會通過發行國內第一次無擔保轉換公司債
日期：2018-11-30
股票代號：1788
發言時間：2018-11-30 16:09:08
說明：
1.董事會決議日期:107/11/30
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
杏昌生技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債。
3.發行總額:上限新台幣420,000仟元。
4.每張面額:每張債券面額為新台幣壹拾萬元整。
5.發行價格:依面額之100.5%~101%發行。
6.發行期間:3年。
7.發行利率:票面利率為0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:興建廠辦及償還銀行借款。
10.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開銷售。
11.公司債受託人:授權董事長決定之。
12.承銷或代銷機構:元富證券股份有限公司。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:本公司委託之股務代理機構。
15.簽證機構:本次公司債採無實體發行，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並
報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行
公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行
公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
待發行條件訂定後評估。
21.其他應敘明事項:
(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，
本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、 發行條件、發行及轉換
辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、
預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，預計可能產生效益及
其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂
或修正時，授權董事長全權處理之。
(2)為配合前揭國內無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，授權本公司董事長
核可並代表本公司簽署一切有關發行國內無擔保轉換公司債之契約文件，並代表
本公司辦理相關發行事宜。
