主旨： (補充112/3/28董事會公告)本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債

股票代號：9906

公司名稱：欣巴巴

發言時間：2023-05-17 17:49:10

說明：
1.董事會決議日期:112/03/28
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:欣巴巴事業股份有限公司
國內第一次有擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新臺幣貳億元整
5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整
6.發行價格:底標以不低於面額之101%為限，每張實際發行價格依競價拍賣結果而定
7.發行期間:3年
8.發行利率:票面年利率為0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:元大商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:第一商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司高雄分行
15.代理還本付息機構:台新綜合證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機
關核准後另行公告
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告
19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理，
並報請主管機關核准後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令
辦理，並報請主管機關核准後另行公告
22.其他應敘明事項:1.有關本次發行國內有擔保轉換公司債之募集金額、發行
面額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金
來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如
遇法令變更、經主管機關修正指示或因應主客觀因素而須修正調整時，授
權本公司董事長全權處理。
2.原預計發行總額為新臺幣壹拾億元整，修改為新臺幣貳億元整。