標題：(2066)世德-重大訊息2023-05-11

主旨：公告本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

股票代號：2066

公司名稱：世德

發言時間：2023-05-11 18:38:24

說明：
1.董事會決議日期:112/05/11
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
世德工業股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新臺幣肆億元整。
5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整。
6.發行價格:底價以不低於面額101.5%限，實際發行金額依競價拍賣結果而定。
7.發行期間:發行期間為三年。
8.發行利率:票面年利率為0%。
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。
11.承銷方式:採競價拍賣方式對外公開承銷。
12.公司債受託人:未定。
13.承銷或代銷機構:統一證券。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。
16.簽證機構:採無實體發行，不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定
辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
(1)本次發行國內第二次無擔保轉換公司債將於主管機關申報生效後，授權董事長另訂
發行日，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
(2)為因應資本市場變化快速、掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次國內
第二次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行總金(面)額、發行條件、發行及轉換
辦法之訂定，及募集總金額、資金來源、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能
產生之效益、募集時間、公開承銷方式及其他相關事宜，如遇有法令變更、經主管
機關指示修正或因應主客觀環境之變化而須修正時，擬授權董事長全權處理。
(3)為配合國內第二次無擔保轉換公司債之發行作業，擬授權董事長代表本公司簽署
一切有關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
(4)本次發行如有未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。