主旨：公告本公司董事會決議發行國內第三次有擔保轉換公司債

股票代號：5230

發言時間：2023-05-11 17:05:06

說明：
1.董事會決議日期:112/05/11
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
雷笛克光學(股)公司國內第三次有擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新台幣參億元整
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:實際發行金額依競價拍賣結果而定，底標以不低於面額之101.5%
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依據委任銀行保證契約約定
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長決定
13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:授權董事長決定
15.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券,故不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:轉換辦法將依相關法令規定
辦理，並報相關主管機關核准後另行公告
18.賣回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准
後另行公告
19.買回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准
後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:轉換辦法將依相關法令規
定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:轉換辦法將依相關
法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告
22.其他應敘明事項:
(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行
作業之時效，本次辦理國內第三次有擔保轉換公司債發行計畫之重要
內容及發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會
指示或要求，或因應客觀環境需要而須修正或調整時，包括向主管
機關申請延期或撤銷，或前述各項未盡事宜，擬授權董事長視實際
情況全權處理。
(2)為配合本公司國內第三次有擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，
擬授權本公司董事長代表本公司簽署一切有關發行之契約文件，並
代表本公司辦理相關發行事宜。