標題：(3036)文曄-重大訊息2023-04-19

主旨：本公司董事會通過辦理國內現金增資發行特別股

股票代號：3036

公司名稱：文曄

發言時間：2023-04-19 17:23:36

說明：
1.董事會決議日期:112/04/19
2.增資資金來源:辦理國內現金增資發行特別股。
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
(1)發行總金額：未定。
(2)發行股數：擬提請股東會授權董事會，視市場環境及公司資金需求狀況，於發行特
　別股不超過135,000,000股額度內，擇適當時機，採擇一或兩者以上搭配方式，一
　次或分次辦理國內現金增資發行丁種及/或庚種及/或辛種特別股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新臺幣10元。
8.發行價格:未定。
9.員工認購股數或配發金額:發行新股總數10%～15%。
10.公開銷售股數:未定。
11.原股東認購或無償配發比例:
辦理現金增資發行特別股，其承銷方式擬授權董事會就下列二種方式擇一或搭配辦理。
(1)採詢價圈購方式：
　除依公司法第267條及本公司章程第7條之3規定，保留擬發行新股總數10%～15%之股
　份由本公司及從屬公司員工承購外，其餘股份擬依證券交易法第28條之1規定，提請
　股東會同意由原股東放棄優先認購權，全數以詢價圈購方式辦理公開承銷。
(2)採公開申購配售方式：
　除依公司法第267條及本公司章程第7條之3規定，保留擬發行新股總數10%～15%之股
　份由本公司及從屬公司員工承購外，另依證券交易法第28條之1規定，提撥擬發行新
　股總數10%對外公開承銷，其餘股份由本公司原股東按認股基準日股東名簿記載之持
　股比率認購。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)採詢價圈購方式：
　員工放棄認購或認購不足之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(2)採公開申購配售方式：
　原股東及員工放棄認購或認購不足之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
13.本次發行新股之權利義務:依據本公司章程之訂定，另可轉換特別股轉換成普通股後，
其權利義務與普通股相同。
14.本次增資資金用途:
為因應未來長期策略發展及營運成長之資金需求（包括但不限於充實營運資金、償還借
款或長期策略發展所需等一項或多項用途）。
15.其他應敘明事項:
(1)本發行案計畫之重要內容，包括但不限於承銷方式、發行價格、實際發行股數、發
　行條件、計畫項目、募集金額、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他一切
　有關本案之事項，擬提請股東會授權董事會訂定、調整與辦理。另本發行案之各相
　關事項，未來若因法令變更、主管機關指示修正或基於營運評估、市場客觀環境需
　要變更或修正時，擬授權董事長及/或其指定之人全權處理之。
(2)為完成籌資計畫，擬提請股東會授權董事長及/或其指定之人，代表本公司簽署一
　切本發行案之相關契約與文件，並辦理本發行案所需相關事宜。
(3)前述未盡事宜，授權董事會及/或董事長依相關法令規定全權處理之。
(4)本案將提請本公司112年股東常會討論。