標題：(6804)明係-重大訊息2023-04-12

主旨：董事會決議通過發行國內第一次無擔保轉換公司債

股票代號：6804

公司名稱：明係

發言時間：2023-04-12 16:41:42

說明：
1.董事會決議日期:112/04/12
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
明係事業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新台幣200,000仟元
5.每張面額:新台幣10萬元
6.發行價格:不低於票面金額之102%發行
7.發行期間:三年
8.發行利率:0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及償還銀行借款。
11.承銷方式:採競價拍賣或詢價圈購擇一方式全數辦理對外公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長決定。
13.承銷或代銷機構:兆豐證券股份有限公司。
14.發行保證人:無。
15.代理還本付息機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部。
16.簽證機構:無，採無實體發行。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關申報生效後另行公告。
22.其他應敘明事項:為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次辦理轉換公司債
有關之發行金額、發行條件、承銷方式、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總
額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如基於
營運評估、因事實需要、或經主管機關審查必要修正、或相關法令規則修正，或因客觀
環境需修訂或修正時，擬授權本公司董事長或其指定人辦理。