主旨：公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜

股票代號：8495

公司名稱：經緯航

發言時間：2023-03-29 17:45:04

說明：
1.事實發生日:112/03/29
2.發生緣由:董事會決議私募普通股定價相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:112/03/29
(2)私募有價證券種類:普通股
(3)私募對象及其與公司間關係:本次私募對象限於證
券交易法第43條之6規定之特定人。
(4)私募股數或張數:7,250,000股
(5)得私募額度:
本公司業經民國111年6月24日股東會授權董事會於自
股東會決議之日起一年內，視實際市場狀況及本公司
之需求，於不超過60,000仟股額度內辦理私募普通股
，或於不超過新台幣6億元之額度內辦理私募國內無擔
保可轉換公司債，採擇一或二者搭配之方式分次辦理。
本次（第3次）擬募資7,250仟股。
(6)私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募普通股每股價格之訂定，依111年度股東常會
決議，以不得低於參考價格或理論價格之八成：
1.本次私募普通股發行價格之訂定，以不低於理論價
格之八成為訂定依據，理論價格係考量發行條件之各
項權利選定適當計價模型所計算之有價證券價格，該
模型應整體涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項
權利；如有未能納入模型中考量之權利，該未考量之
權利應自發行條件中剔除。
2.本公司依據「證券交易法」及「公開發行公司辦理
私募有價證券應注意事項」規定，並參酌國內市場狀
況，於符合股東會決議之授權範圍，訂定普通股發行　
價格為每股新台幣20元，發行價格未低於理論價格之
八成，應屬合理。
(7)本次私募資金用途:
為充實營運資金，強化公司財務結構，對股東權益將
有正面助益。
(8)不採用公開募集之理由:
基於穩定公司股權結構與衡量市場現況，並考量募集
資本之時效性、可行性及發行成本，在與公開募集相
較下，私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更
可確保公司與特定人間之長期合作關係，且限制轉讓
可有助於公司穩定經營，爰依證券交易法等相關規定
辦理私募普通股。
(9)獨立董事反對或保留意見:無。
(10)實際定價日：112/03/29
(11)參考價格:25元
(12)實際私募價格:20元
(13)本次私募新股之權利義務：
原則上與本公司已發行之普通股相同，惟其轉讓應受
「證券交易法」第四十三條之八之限制，私募有價證
券自交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關
申請補辦公開發行同意函、向金管會申報補辦公開發
行。
(14)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
不適用。
(15)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
不適用。
(16)附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全
數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能
影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):
不適用。
(17)前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股繳款期間自112年03月30日至112年
04月12日止。
(2)本次私募普通股增資基準日：授權董事長訂定之。