主旨： 公告本公司董事會決議以私募
方式辦理現金增資發行新股
股票代號：4726
發言時間：2023-03-13 19:10:30
說明：
1.董事會決議日期:112/03/13
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第43條之6規定、
原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證一字
第0910003455號令及公開發行公司辦理私募有價證券應注意
事項等相關函令規定之特定人為限。
A.應募人為內部人:
因內部人對公司營運有相當程度之了解，對未來營運能產生
直接或間接助益，故本次私募有價證券洽詢之應募人擬包括
內部人。
a.內部人名單及與公司之關係說明如下
(1) 晟德大藥廠(股)公司/本公司董事
(2) JCR Pharmaceuticals Co., Ltd./本公司董事
(3) 年興國際投資(股)公司/本公司董事
(4) 佳軒科技(股)公司/本公司董事
(5) 中加投資發展(股)公司/本公司董事
(6) 陳佩君/本公司法人董事晟德大藥廠(股)公司之代表人/
本公司董事長暨總經理
(7) 陳俊宏/本公司法人董事晟德大藥廠(股)公司之代表人
(8) 伊藤洋/本公司法人董事JCR Pharmaceuticals Co., Ltd.
之代表人
(9) 劉恩孜/本公司法人董事年興國際投資(股)公司之代表人
(10) 林佳陵/本公司法人董事佳軒科技(股)公司之代表人
(11) 李(糸+秀)媛/本公司法人董事中加投資發展(股)公司
之代表人
(12) 林志勇/本公司經理人
(13) 周維宜/本公司經理人
(14) 梁晉豪/本公司經理人
(15) 張毓菁/本公司經理人
(16) 孫德珠/本公司經理人
b.法人應募人之前10名股東名稱及持股比例、與公司關係
(1) 晟德大藥廠(股)公司
儷榮科技(股)公司(8.77%)/無
歐室食品(股)公司(6.04%)/無
佳軒科技(股)公司(2.39%)/本公司法人董事
佑得投資顧問(股)公司(1.67%)/無
遠雄人壽保險事業(股)公司(1.64%)/無
玉晟管理顧問(股)公司(1.15%)/無
元富證券(股)公司(1.08%)/該公司董事長為本公司法人董事
代表人
永鍊(股)公司(1.04%)/無
沐卯刺投資(股)公司(1.04%)/無
大通託管梵加德集團新興市場基金投資專戶(0.89%)/無
(2) JCR Pharmaceuticals Co., Ltd.
MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION (23.28%)/無
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust account)
(11.22%)/無
Kissei Pharmaceutical Co., Ltd. (7.84%)/無
Future Brain Co., Ltd. (6.96%)/無
Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust account) (6.02%)/無
The Nomura Trust and Banking Co., Ltd. (Trust account: A)
(5.20%)/無
Sumitomo Pharma Co., Ltd. (2.71%)/無
Mochida Pharmaceutical Co., Ltd. (1.75%)/無
Employee Shareholding Association of JCR Pharmaceuticals
Co., Ltd. (0.89%)/無
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT (0.86%)/無
(3) 年興國際投資(股)公司
年興紡織股份有限公司(100%)/無
(4) 佳軒科技(股)公司
林宏軒(35.83%)/無
林佳陵(25.97%)/本公司法人董事代表人
林尉軒(25.69%)/無
歐麗珠(12.25%)/無
林榮錦(0.26%)/無
(5) 中加投資發展(股)公司
環宇投資股份有限公司(37.76%)/無
中央投資股份有限公司(31.97%)/無
永豐餘投資控股股份有限公司(12.93%)/無
兆豐國際商業銀行股份有限公司(2.09%)/無
永豐餘典範投資股份有限公司(1.6%)/無
台灣石化合成股份有限公司(1.6%)/無
伸原投資股份有限公司(1.6%)/無
台隆工業股份有限公司(1.6%)/無
和信投資股份有限公司(1.55%)/無
東盟開發實業股份有限公司(1.31%)/無
B.應募人為策略性投資人：
為可協助本公司營運所需之各項管理及財務資源，提供
經營管理技術，加強財務成本管理、擴大生物藥品委託
開發與製造(CDMO)服務範疇、業務拓展等，有利公司未
來營運發展為原則募集。
公司目前尚未洽定特定人，洽定特定人之相關事宜，擬
請股東會授權董事會全權處理之。
4.私募股數或張數:30,000千股為上限之普通股。
5.得私募額度:發行股數以30,000,000股之普通股為上限，
於股東會決議之日起一年內授權董事會分一次至二次
辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
以下列A.B二基準計算價格較高者為參考價格:
A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡
單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除
權後之股價。
B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣
除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
本次私募每股發行價格以不低於參考價格之八成為原則，
惟實際定價日擬提請股東會授權董事會依法令規定及發行
當時辦理私募之市場狀況訂定之，並於價格訂定二日內公
告之。
C.若為因應市場變化而有低於面額發行之必要，主要係基
於公司穩健經營及財務結構安全性之考量。若有每股價格
低於面額發行，造成公司產生累積虧損時，未來將視公司
營運及市場狀況，以辦理減資、盈餘或資本公積彌補虧損
之方式處理。另公司於增資效益顯現後，財務結構將有所
改善，有利公司穩定長遠發展，故對股東權益尚無不利影
響。
D.本次私募普通股價格之訂定尚符合「公開發行公司辦理
私募有價證券應注意事項」之規定，且另對股東權益不致
產生重大不利之影響，故其價格訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:辦理私募資金用途為充實營運資金及因
應公司長期發展策略所需資金，引進長期策略性投資夥伴
等規劃。
8.不採用公開募集之理由:因考量籌資市場狀況較不易掌握，
及籌資之時效性、便利性、發行成本等，且私募普通股有
限制轉讓之規定，較可確保公司與投資夥伴間之長期合作
關係，故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行
新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通股其權利義務與本公司已發行之普通股相同，
惟依據證券交易法規定，私募普通股於私募有價證券交付日起
三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，不得
自由轉讓。本公司將於交付日起滿三年後依相關規定向主管機
關申請補辦公開發行及掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、股數、發行條件
、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關
發行計畫之事項，擬提請股東會同意授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來
如因主管機關指示修正或基於營運評估或客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處
理之。
(2)本公司截至112年2月28日已發行股份總數為205,330,000股(包含因員工認股權憑證執
行換發普通股合計24,000股，尚未完成變更登記)，本次擬辦理私募發行股數以
30,000,000股之普通股為上限，若全數發行且由非本公司內部人應募，依公開發行公司
辦理私募有價證券應注意事項規定，洽請證券承銷商出具辦理私募必要性及合理性之
評估意見，並同步於私募專區修正公告本次私募相關資訊。
